主角 Paul 幼年喪父,被母親放在一所孤兒院。
及至長大,因內心的「懼怕」,一直拒絕母親的接回, 唯把離愁之情寄於小提琴。
他與新來的社工 John 話不投機,還不時發生衝突! 他卻和 John 的妹妹 Immanuel 較為投契,互訴心聲。
一次大吵後, John 向 Paul 的真誠道歉和反省, 令 Paul 發現,他的心靈缺憾 ── 「懼怕」,其實可被「愛」消除。
藉著「愛」,他面對自己內心的問題,一幕幕動人的場面因而誕生......